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  附表1 贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查(保留)探矿权价值估算表;

  附表2 贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查(保留)探矿权可采储量计算结果表;

  附表3 贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查(保留)探矿权销售收入估算表。

  附件一贵州筑源矿业评估有限责任公司《探矿权采矿权评估资格******》;

  附件二贵州筑源矿业评估有限责任公司《营业执照》;

  附件三中华人民共和国矿业权评估师执业******;

  附件四《矿业权评估委托书》和《委托方承诺书》;

  附件五贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查(保留)探矿权《勘查许可证》;

  附件六贵州长征天成控股股份有限公司《营业执照》;

  附件七《贵州省红花岗区下庄镍钼多金属矿详查地质报告》(中化地质矿山总局贵州地质勘查院,2008年9月);

  附件八《关于〈贵州省红花岗区下庄镍钼多金属矿详查地质报告〉矿产资源储量评审备案证明》(黔国土资储备字[2008]925号,2008年12月22日);

  附件九《关于〈成都至遵义高速公路贵州境仁怀至遵义段建设项目用地压覆矿产资源评估报告〉批复》(贵州省国土资源厅,黔国土资审批函[2018]1646号)。

  蓉遵高速(贵州境)仁怀至遵义段建设项目用地压覆“贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查(保留)探矿权”矿产资源价值评估报告

  本公司接受贵州长征天成控股股份有限公司的委托,根据国家有关矿业权评估的规定,本着客观、独立、公正和科学的原则,按照公认的矿业权评估方法,对贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查(保留)探矿权进行评估。本公司评估人员对该探矿权的设置情况进行了全面性的调查与询证,通过对获得的矿山及其周边相关地质、采选等生产技术及相关经济信息的综合分析与研究,确定评估方法、评估参数,对委托评估对象在2021年11月30日(评估基准日)所表现的探矿权价值作出了公允反映。现将评估情况及评估结果报告如下:

  名称:贵州筑源矿业评估有限责任公司;注册地址:贵州省贵阳市云岩区北京路银海元隆广场2栋1单元30层1号;法定代表人:李昌明;企业法人《营业执照》统一社会信用代码:39R;评估资格******编号:矿权评资[2020]036号。

  公司为贵州省矿业权评估师协会weiyi推荐成立,贵州省首批专业从事探矿权采矿权评估、储量评估(含油气方向)、矿山整体资产价值评估、建设项目压覆矿产资源储量和价值评估、矿山司法鉴定、固体矿产勘查(甲级127)、矿山投资分析和可行性研究等技术咨询服务和鉴定机构。

  评估委托方:贵州省公路开发有限责任公司、贵州长征天成控股股份有限公司;

  探矿权人:贵州长征天成控股股份有限公司;

  贵州省公路开发有限责任公司统一社会信用代码:49F;类型:有限责任公司(国有独资);注册地址:贵州省贵阳市观山湖区阳关大道附100号贵阳高新信息软件中心C栋;法定代表人:袁泉;注册资本:贰拾亿元整;营业期限:1993年5月3日至无固定期限;经营范围:交通基础设施和交通运输产业的投资、建设及经营管理;交通运输节能环保产业开发;土地整理开发;旅游开发及利用;物资贸易、设备租赁。

  贵州长征天成控股股份有限公司统一社会信用代码:22C;类型:股份有限公司;住所:贵州省遵义市汇川区武汉路临1号;法定代表人:高健;注册资本:伍亿零玖佰贰拾万圆整;成立日期:1997年11月13日;营业期限:长期;经营范围:高、中、低压电器元件及成套设备;电气技术开发、咨询及服务;精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、销售、进出口业务;有色金属贸易;网络系统技术开发、技术服务及成果转让;投资管理;对外贸易、对外投资;提供金融、商业信息咨询。

  评估对象:根据《关于〈成都至遵义高速公路贵州境仁怀至遵义段建设项目用地压覆矿产资源评估报告〉批复》(贵州省国土资源厅,黔国土资审批函[2018]1646号)确定的“拟建公路建设项目用地压覆贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查(保留)探矿权矿产资源量”。

  评估范围:原贵州省国土资源厅颁发的《勘查许可证》证载勘查区范围以及拟建公路建设项目用地压覆的钼矿、镍矿资源量赋存范围即为本次评估范围。

  勘查许可证证号:T33;勘查区面积:7.48平方公里;有效期限:2016年1月16日至2018年1月15日;勘查区范围由14个拐点坐标圈定,勘查区范围拐点坐标详见下表。

  表1 勘查区范围拐点坐标表(经纬度坐标)

  拐点编号 经度 纬度 拐点编号 经度 纬度

  4.矿业权历史沿革以及价款处置情况

  该探矿权首次设立时间是2008年1月23日,探矿权人为张家界鸿程臵业有限公司,有效期限为2008年1月23日至2010年1月15日,勘查面积为7.78km2,勘查许可证号为T33。

  后探矿权分别于2010年1月23日延续,2014年1月15日延续,目前探矿权保留,勘查项目名称为贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查(保留)探矿权。勘查许可证证号:T33;勘查区面积:7.48平方公里;探矿权人:贵州长征天成控股股份有限公司;有效期限:2016年1月16日至2018年1月15日(有效期限已过);勘查区范围由14个拐点坐标圈定。

  根据《省国土资源厅关于贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿价款有关问题的复函》(黔国土资储资函[2015]191号,2015年6月23日)以及矿权人介绍,该探矿权没有缴纳过价款/出让收益。

  蓉遵高速(贵州境)仁怀至遵义段建设项目用地压覆矿产资源补偿工作中涉及“贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查(保留)探矿权”,本次评估即为上述经济补偿行为所涉及的矿产资源提供公允的价值参考意见。

  依据矿业权评估所需资料提供情况,本项目评估基准日确定为2021年11月30日。报告中所采用的计量和计价标准均为2021年11月30日的客观有效标准。

  选取2021年11月30日作为评估基准日,一是该时点系与评估委托方商定;二是考虑该日期为月末,便于评估委托方准备评估资料及矿业权评估师合理选择评估参数。

  7.1遵守独立性、客观性、公正性和科学性的工作原则;

  7.2遵循持续经营原则、公开市场原则和谨慎性原则;

  7.3尊重地质矿产勘查规律和资源开发经济规律的原则;

  7.4遵守国家有关规范和财务制度的原则;

  7.5遵循矿业权价值与矿产资源相依性原则;

  7.6遵循供求、变动、竞争、替代和预测原则;

  8.1《中华人民共和国矿产资源法》(第十一届全国人大常务委员会第十次会议修正,2009年8月27日);

  8.2《矿产资源勘查区块登记管理办法》(国务院1998年第240号令);

  8.3《矿产资源开采登记管理办法》(国务院1998年第241号令);

  8.4《探矿权采矿权转让管理办法》(国务院1998年第242号令);8.5《中华人民共和国资产评估法》(第十二届全国人大常务委员会第十一次会议通过,2016年7月2日);

  8.6《矿业权评估管理办法(试行)》(国土资源部,国土资发[2008]174号);

  8.7《资产评估行业财政监督管理办法》(财政部令第86号,2017年4月21日);

  8.8《中国矿业权评估准则(diyi批九项)》(中国矿业权评估师协会,2008年8月);

  8.9《矿业权评估参数指导意见》(中国矿业权评估师协会,2008年10月);

  8.10《中国矿业权评估准则(第二批八项)》(中国矿业权评估师协会,2010年11月);

  8.13《矿产地质勘查规范铜、铅、锌、银、镍、钼》(DZ/T0214-2020);

  8.14《矿业权评估委托书》和《委托方承诺书》;

  8.15 贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查(保留)探矿权《勘查许可证》;

  8.16 贵州长征天成控股股份有限公司《营业执照》;

  8.17《贵州省红花岗区下庄镍钼多金属矿详查地质报告》(中化地质矿山总局贵州地质勘查院,2008年9月);

  8.18《关于〈贵州省红花岗区下庄镍钼多金属矿详查地质报告〉矿产资源储量评审备案证明》(黔国土资储备字[2008]925号,2008年12月22日);

  8.19《关于〈成都至遵义高速公路贵州境仁怀至遵义段建设项目用地压覆矿产资源评估报告〉批复》(贵州省国土资源厅,黔国土资审批函[2018]1646号);

  8.20《贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查模拟开发利用方案》;

  8.21《省国土资源厅关于贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿价款有关问题的复函》(黔国土资储资函[2015]191号,2015年6月23日);

  8.22 评估人员收集的有关资料。

  红花岗区下庄镍钼多金属矿详查探矿权位于遵义市红花岗区金顶山镇,距遵义市北西约17公里(直距),勘查区呈一东西向展布的多边形,西起羊角坡一黑脚岩一带,东至冷家湾一大垭口一白家屋子一线,北起柿花沟一营盘山一黑石头一大坟岗一带,南到向家湾一白家屋子一线m。隶属遵义市红花岗区金顶山镇管辖。勘查区有简易公路与遵义市至松林镇的乡镇公路相通,交通较为方便(见交通位置图)。

  桑木镇 永安镇 九坝镇 宽阔 镇 楚米镇 桐梓县 娄山关镇 茅垭镇 乐山镇 温泉镇

  三合 镇 燎原镇 花秋镇 高桥镇 官仓镇 山盆镇 喜头镇 毛石镇 仁怀市 金鼎山 松林镇 坛厂镇 矿区 范围 长岗镇 乐山镇 枫香镇 鸭溪镇 龙坑

  新舟镇 团泽镇 326 三渡镇 新蒲镇 虾子镇

  毛石镇 仁怀市 金鼎山 松林镇 坛厂镇 鲁班镇 矿区 范围 长岗镇 乐山镇 枫香镇 鸭溪镇 龙坑

  镇 黄口镇 忠庄镇 镇 三岔镇 遵 义市 326 三渡镇 新蒲镇 虾子镇

  洪关苗族乡 泮水镇 马碲镇 遵义 南白镇 县 龙坪镇 源村乡 三合镇 库 水 渡 乌江 镇

  安底镇 岚头镇 沙土镇 禹谟镇 长坝乡 中建苗族彝族乡 江 乌

  详查区位于云贵高原东北部大娄山脉南坡山麓地带,属中-低山山地地貌,勘查区zui高点在勘查区西边黑脚岩附近,标高:1370米,zui低点为勘查区东南角白家屋子,标高:905米,zui大相对高差为:465米,一般高差100~200米。本区地表水系较发育。

  区内属亚热带温暖湿润季风气候区,区内无霜期较长,降雨量充沛,具有冬无严寒、夏无酷暑的气候特征。年平均气温15.2℃,zui高气温39℃,zui低气温-4℃。年平均降雨量1087mm,年平均蒸发量1350mm。

  区内以农业为主,产水稻、玉米、红薯、小麦等。经济作物有油菜、烤烟等,粮食自给。区内居民点较多,劳动力丰富,由于农网10KV已经改造完毕,用电方便。

  区内工业不发达,劳动力丰富,加之农网已改造完,用电方便,对矿山企业的建设提供了一定的条件。

  (1)上世纪五十、六十年代,贵州省工业厅、冶金局和西南地质局542队、中南209地质队、309地质队、贵州省地矿局102队先后在本区开展磷、铀矿的找矿工作;

  (2)1972年至1976年“贵州省地质局108区域地质调查队”在本区进行区域地质调查工作,提交了《1:20万遵义幅区域地质调查报告》,对勘查区范围内的地层层序,构造特征等进行了初步评价,并发现勘查区内有镍钼矿及矿化点;

  (3)1978年~1980年,贵州省地质局102地质大队完成了《贵州省省遵义县松—金沙县岩孔Ni、Mo、V矿普查报告》;

  (4)2005年,贵州省地矿局102地质大队对勘查区北部的新土沟勘查区双龙桥矿段开展了一系列地质工作并提交了《贵州省遵义市红花岗区双龙桥镍钼矿勘查地质报告》;

  (5)2008年,贵州省地矿局102地质大队对勘查区北侧的双龙桥矿段开展储量核实工作,并提交了《贵州省遵义市红花岗区双龙桥镍钼矿资源储量核实报告》

  (6)2007年5月至2008年8月,受张家界鸿程置业有限公司的委托,中化地质矿山总局贵州地质勘查院对贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查探矿权开展详查地质工作,并提交了《贵州省红花岗区下庄镍钼多金属矿详查地质报告》,报告提交资源储量矿石量73.2410万吨,其中(332)6.7562万吨,(333)61.6217万吨,(334?)4.8631万吨;镍钼金属总量为68682吨,其中镍金属量为26698吨(含(332)2405吨,(333)22591吨,(334?)1702吨);钼金属量为41984吨(含(332)4000吨,(333)35465吨,(334?)2519吨)。该报告通过了贵州省矿业权评估师协会的评审及贵州省国土资源厅备案。

  地层:详查区位于扬子准地台,黔北台隆遵义断拱,毕节北东向构造变形区于松林—岩孔背斜东段的松林穹窿背斜的南东翼。区域内出露地层均为沉积岩。出露的zui老地层为震旦系南沱组(冰碛砾岩)、震旦系上统、寒武系、二叠系、三叠系、侏罗系下、中统及第四系均有分布,其中石炭系和泥盆系缺失,部分地区仅有志留系下统分布,震旦系上统和侏罗系中统出露不全。

  构造:工作区位于扬子准地台黔北台隆毕节北东向构造变形区之松林—岩孔背斜松林段南东翼,施栗湾断裂带南西段。

  区域构造属川黔经向构造带的一部分,南北向构造体系及北东向构造体系构成区域构造格架,南北向构造体系由宽缓复背斜和陡窄的复向斜及与之成生相联系的断裂构成,为典型隔槽式褶皱。北东向构造体系多局限于南北向构造体系中,它由一系列北东向褶曲及与之相伴生的北东向扭性断裂所组成。二者构成在走向上呈弯曲奇异的S型或反S型态的褶曲构造,其褶皱有鸭溪向斜、松林—岩孔背斜、中枢背斜。

  矿产:区内矿产资源较丰富,主要矿产有锰、铁、铝、煤、硫、磷、镍钼等,除磷矿产于震旦系、镍钼矿产于寒武系地层、铝土矿产于石炭系九架炉组外,其余锰、铁、煤、硫等矿产均产于上二叠统龙潭组,均为沉积矿产。

  勘查区位于松林—岩孔背斜松林段南东翼,施栗湾断裂带南西段,出露地层有震旦系灯影组,寒武系下统牛蹄塘组、明心寺组、金顶山组、清虚洞组、中上统娄山关组及第四系。

  勘查区位于松林穹窿背斜松林段南东翼,总体呈一弧形单斜构造,勘查区地层沿走向有起伏变化,倾向110°~160°,受基底震旦系灯影组与下寒武统牛蹄塘组假整合面的影响,接触带倾角变化较大为10~25°,其它地层一般15~20°。

  勘查区的断裂构造主要有F4、F5断层。F4断层位于勘查区南东部勘查区边缘,为一北北东向的正断层,其断层倾向110~120°,倾角约65°,断距约为150米左右,由于断层位于勘查区边缘,其倾向为南东,对勘查区内的矿层没有影响。F5断层位于勘查区中部,为一北东东向的正断层,勘查区内出露长度5公里,向南西和北东延伸出勘查区,倾向为160~170°,倾角70~75°,断距约为150米左右,该断层对勘查区内矿层的破坏较大,破坏了矿体的连续性。总体而言,地质构造复杂程度属中等类型。

  黄铁矿型钼、镍等多金属层赋存于牛蹄塘组底部,为单矿层。矿体呈层状、似层状产出,其产状与地层的产状一致,矿层的倾向110~160°,倾角15~20°。矿层在区域上延续几十公理,矿层沿走向及倾向连续,在勘查区内矿层长度超过为1000米,延伸超过500米,因此,勘查区为大型的沉积型的钼、镍等多金属矿床。但由于沿倾斜方向被F5断层切割,破坏了矿层在倾向上的完整性。

  黄铁矿型钼镍矿层产于寒武系下统牛蹄塘组底部,由牛蹄塘组底界向上0.63~2.93米。矿层顶板为黑色含炭质板状页岩,底板为黑色薄—中厚层状含炭质板状泥岩(炭质泥岩镍、钼矿层)。顶底界线清楚,灰黑—黑色具条带状、碎屑状、竹叶状矿石,有明显的硫化金属矿石特征,易肉眼辨别。根据控矿工程,矿层一般厚0.02~0.04米,平均厚0.03米,厚度变化系数13.05%,矿体品位:Mo含量为2.22~7.72%,加权平均品位5.91%,品位变化系数为15.38%;Ni含量为0.58~8.41%,加权平均品位3.58%,品位变化系数为27.88%,因此,矿层呈薄层状产出,分布连续、稳定。

  按矿石的结构、构造特征,划分出以下三种矿石自然类型。

  条带状钼镍矿石:在砂、砾屑粘土岩中,针镍矿、胶硫钼矿与炭泥质和黄铁矿相间2~3mm组成条带和细纹,并与围岩层理近似平行。分布于矿层的顶部和底部。

  碎屑状钼镍矿石:在砂、砾屑粘土岩中,黄铁矿、胶硫钼矿呈球粒与炭泥质、生物砾屑混杂构成碎屑状构造。分布于矿层的中部。

  竹叶状钼镍矿石:在砂、砾屑粘土岩中,黄铁矿、针镍矿、胶硫钼矿呈饼状、棒状、环带状与炭泥质间断排列构成竹叶状。分布于矿层的中、下部。按矿床的成因划分矿床的工业类型为沉积型钼、镍矿床。

  除黄铁矿外,主要金属矿物有针镍矿、胶硫钼矿,其次有锑硫镍矿、黄铜矿、闪锌矿、铜兰等。非金属矿物有炭质、粘土矿物、粉砂状碎屑物、胶磷矿、方解石、重晶石、石英、石膏等。尚有镍钒、水绿矾等表生矿物。

  砾屑结构:砾屑由炭泥质、胶硫钼矿及胶磷矿组成。砾径2~20mm。呈豆状、饼状、棒状、竹叶状等。长轴顺层排列,分选性中等。砾屑常被针镍矿充填交代。砾屑胶结物为炭泥质、粉砂质、粘土矿物、胶磷矿及胶硫钼矿等。

  10.2.3矿床共(伴)生矿产综合评价

  矿石伴生组份有:V、Co、Cr、Ag、Zn、Cu、S、P等,其中V在含矿岩系中普遍存在,但品位较低,只有局部达到工业品位。P一般不具工业意义,仅部分达到工业边界品位。未能达到可供综合利用指标。

  在矿层的底部有深灰至灰黑色硅质磷块岩矿层,矿层位于灯影白云岩侵蚀面上,呈不连续透镜体产出,受侵蚀面控制,厚度变化大。含P2O5一般20~32%,厚0~0.60m,均达不到可采厚度。硅质磷块岩为深灰、黑色块状硅质磷块岩,具砾状、多孔状构造,风化面有白、淡黄色薄膜。主要矿石矿物为磷灰石、次为炭磷灰石,脉石矿物有玉髓、石英、细晶黄铁矿、方解石、粘土矿物。勘查区内局部地段曾经有当地老百姓开采过磷块岩,因磷块岩矿体厚度薄且变化大而停采。无经济价值。

  勘查区矿床的工业类型为沉积型钼矿床,主要矿石类型为黄铁矿型矿石,属于易选矿石。勘查区未进行矿石加工技术性能的工业试验,通过调查了解到类似矿山遵义县毛石镇常溪水钼镍矿2008年曾委托北京矿冶研究总院进行过矿石选冶试验,试验采用加压氧化浸出—萃取工艺,运用“钼镍矿破碎球磨—加压氧化浸出—碱浸—浸出液萃取分离—酸沉—煅烧”流程,得到zui终产品为氧化钼和碳酸镍,镍、钼综合回收率均达到86%。

  勘查区内矿床的主要充水含水层为寒武系下统牛蹄塘组和震旦系灯影组,前者富水性弱,后者富水性中等至强。季节性冲沟对矿床充水影响小;断裂破碎带有导水向矿床充水的可能;地表水体与底板充水含水层联系密切。根据以上条件,按《勘查区水文地质工程地质勘探规范》GB12719-91的划分标准,矿床水文地质勘查类型可以分为以下两类:

  diyi类:矿体位于当地zui低侵蚀基准面之上时,牛蹄塘组为矿床充水的主要因素,因此矿床水文地质勘探类型为第二类diyi亚类diyi型,即以裂隙含水层(间接顶板)充水为主、顶板进水为主、水文地质条件简单的裂隙充水矿床。

  第二类:矿体位于当地zui低侵蚀基准面以下时,震旦系灯影组为矿床充水的主要因素,地表水体在震旦系灯影组地下水受疏干产生降落漏斗的情况下,可能补给地下水。因此矿床水文地质勘探类型为第三类第二亚类第三型,即以岩溶含水层(间接底板)充水为主、底板进水为主、水文地质条件复杂的岩溶充水矿床。

  勘查区岩体主要为层状结构,层间存在软弱面及软弱夹层,易风化,其稳定性较差。区内地层岩性较复杂,地质构造较发育,有软弱夹层及局部破碎带影响岩体稳定,局部地段易发生矿山工程地质问题,勘查区工程地质条件复杂程度为中等型。

  根据《中国地震动参数区划图》GB18306—2001,勘查区所属区域地震基本烈度小于Ⅵ度。据调查,区内无新构造活动,勘查区属较稳定区域。

  未来矿山开采过程中,在采空塌陷影响范围内,产生地面塌陷、地裂缝的可能性比较大,局部陡岩区有产生滑坡、崩塌的可能;在矿坑疏干排水的影响下,直接充水含水层内地下水位将可能下降,地面泉水将会出现干涸或流量减少现象,同时,勘查区开采形成的矿渣及矿井污水对区内的主要供水水源地有一定的污染,矿系围岩具有一定的放射性,勘查区的社会环境条件一般,因此,勘查区环境条件为中等偏复杂。

  据矿权人介绍,现阶段勘查区勘查阶段为详查阶段,勘查许可证已过期。

  2021年12月23日,与委托方进行项目接洽,明确此次评估的对象、范围、目的,确定评估基准日。12月24日,委托方签发了矿业权评估委托书和委托方承诺书。评估人员拟定评估计划(评估方案和方法等),提供评估资料准备的清单。

  2021年12月24日至25日,本公司评估人员通过座谈、电话、询证等与矿业权人进行了交流,对矿山地形地貌、地质情况、地质勘查进展等进行了尽职调查。收集与评估相关的矿床地质资料,确定评估方法,选择合理的评估参数。

  2021年12月29日,评估人员按确定的评估方法,进行具体的评定与估算,在遵守国家法律法规、评估准则、规范、指南、指导意见和职业道德原则下,对编制的评估咨询报告进行“四级审查”,并修改、完善和复核,提交正式评估报告。

  贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查工作已进行了资源储量估算工作,探获可供开采利用的资源储量,矿山具有一定的获利前景;根据《矿业权评估参数确定指导意见》(CMVS30800-2008),可采用收益途径的评估方法。

  鉴于目前矿山处于详查阶段,没有进行生产建设,委托方未能提供可参考的实际技术、财务等资料,不满足折现现金流量法的评估条件。同时矿山计算服务年限较短,小于5年。根据《收益途径评估方法规范》(CMVS12100-2008),本次评估采用收入权益法。

  收入权益法是基于替代原则的一种间接估算矿业权价值的方法,是通过采矿权权益系数对销售收入现值进行调整,作为矿业权价值。采矿权权益系数是收入权益法设定的参数,是矿业权评估价值与销售收入现值之比,主要反映矿山成本水平包括收益途径的全部内涵。其计算公式为:

  t-年序号(t=1,2,3,…,n);

  2008年9月,中化地质矿山总局贵州地质勘查院接受委托在勘查区范围内开展了详查地质工作,编制了《贵州省红花岗区下庄镍钼多金属矿详查地质报告》,经贵州省国土资源勘测规划院组织储量评估师评审通过,并在贵州省国土资源厅进行了备案(黔国土资储备字[2008]925号)。

  通过本次详查地质工作,大致了解区域地质背景及成因,基本查明勘查区内地层岩性及构造特征,基本查明成矿有关的变质与蚀变特征与矿化关系,基本查明矿体规模、形态、产状、厚度及品位变化情况,基本查明矿石的结构构造,有用、有害组份的含量及赋存状态;初步划分矿石的自然类型和工业类型,通过矿山矿石以往利用情况,确定本勘查区内的矿石为易选矿石,基本查明勘查区的水文、工程、环境地质条件;采用地质块段法对勘查区范围内的资源储量进行了估算,资源储量估算方法、主要参数的确定、矿石资源量估算公式、矿体圈定原则、资源储量类别的划分等基本合理。

  因此,本次评估认为《贵州省红花岗区下庄镍钼多金属矿详查地质报告》(中化地质矿山总局贵州地质勘查院,2008年9月)评审备案的资源储量可作为本次评估的资源储量依据,储量核实报告可作为本次评估的地质依据。

  根据《贵州省红花岗区下庄镍钼多金属矿详查地质报告》(中化地质矿山总局贵州地质勘查院,2008年9月)及《关于〈贵州省红花岗区下庄镍钼多金属矿详查地质报告〉矿产资源储量评审备案证明》(黔国土资储备字[2008]925号,2008年12月22日),截止2008年10月23日,勘查区保有资源储量矿石量73.2410万吨,其中(332)6.7562万吨,(333)61.6217万

  该矿目前为详查(保留)探矿权,储量核实基准日2008年10月23日至本次评估基准日2021年11月30日,矿山资源动用量为0。

  因此,截止本次评估基准日2021年11月30日,矿山保有资源量为73.2410万吨,钼金属量41984吨,平均品位Mo5.73%,镍金属量26698吨,平均品位Ni3.65%。

  根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》,计算评估利用的资源储量时,对保有资源储量应结合矿产资源开发利用方案或(预)可行性研究或矿山设计分类处理,其中:经济基础储量,属技术经济可行的,全部参与评估计算;探明的或控制的内蕴经济资源量(331)和(332),全部参与评估计算;推断的内蕴经济资源量(333)可参考(预)可行性研究、矿山设计、矿产资源开发利用方案或设计规范的规定等取值。

  参考《贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查模拟开发利用方案》,本次评估对332类资源量全部利用,对333类资源量可信度系数取0.80。同时考虑到勘查区为大型的沉积型的钼、镍等多金属矿床,矿体呈层状、似层状产出,对334?类资源量可信度系数取0.50后予以利用。

  综上,可计算得本次评估利用的资源储量为58.4852万吨,钼金属量3.3632万吨,平均品位Mo5.75%,镍金属量2.1329万吨,平均品位Ni3.65%。

  《锰、铬、铝土矿、钨、钼、硫铁矿、石墨和石棉等矿产资源合理开发利用“三率”指标要求(试行)》,钼矿地下开采,矿体厚度≤5m,矿石地质品位≥0.2%的,开采回采率≥88%。同时根据《镍、锡、锑、石膏和滑石等矿产资源合理开发利用“三率”zui低指标要求(试行)》,镍矿地下开采,矿体厚度≤5m,矿石地质品位≥0.8%的,开采回采率≥88%。

  根据《贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查模拟开发利用方案》,矿体边界、边角部分损失矿量按资源储量的10.00%计算,设计损失量为5.84852万吨(58.4852×10%),设计采矿回采率为90.00%(符合三率指标要求),贫化率8.00%。

  综上,本次评估确定矿山设计损失量为5.84852万吨,采矿回采率为90.00%。

  可采储量=(评估利用的资源储量-设计损失量)×采矿回采率

  经计算,评估利用的可采储量为47.3730万吨,钼金属量2.7239万吨,平均品位Mo5.75%,镍金属量1.7291万吨,平均品位Ni3.65%。

  根据《贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查模拟开发利用方案》设计采用斜井开拓,以一对斜井(主斜井、回风斜井)开拓全矿。根据勘查区地形地貌、地质构造及矿体赋存特征,以F5断层为界,将勘查区划分两个阶段(+650m标高以上阶段和+460m标高以下阶段),每个阶段布置一个采区(一、二采区),一采区开采+650m标高以上矿体,二采区开采+460m标高以下矿体。设计以一个采区(一采区)、四个壁式采场同时生产,采区开采顺序为一采区—二采区;采区内开采顺序为中段下行、采场后退式开采。采用壁式崩落采矿方法。

  勘查区的镍钼矿主要为黄铁矿型镍钼矿和泥岩型镍钼矿,可采用加压氧化浸出—萃取工艺,运用“钼镍矿破碎球磨—加压氧化浸出—碱浸—浸出液萃取分离—酸沉—煅烧”流程(见图2选矿工艺流程图)。

  钼镍矿经过球磨至0.074mm,加水控制一定的液固比,泵入加压釜中,通入氧气(氧分压0.2MPa),控制氧化浸出反应温度150±5℃,停留时间为3小时,在加压浸出过程中除氧气外,不添加其它添加剂和催化剂,加压浸出工艺经济、清洁环保。加压氧化浸出过程中有98%的镍和60%的钼进入浸出液,其余钼以氧化钼的形式进入浸出渣。浸出渣中的钼经常压碱浸加以回收。

  加压氧化浸出液中的钼用BK835萃取,用10%氨水溶液反萃,反萃液经过镁盐除磷***后,再加硫酸进行酸沉得钼酸铵结晶,经过滤得钼酸铵结晶和酸沉后液,酸沉后液还含有1.62g/L钼,用BK835萃取回收其中的钼,萃余液送废水处理。钼酸铵结晶经洗涤、烘干、焙烧成三氧化钼产品。

  镍留在萃钼后的萃余液中,萃余液可返回加压浸出工段作浸出用水,循环使用,以便提高萃余液中镍的浓度,当萃余液镍的浓度积累到15g/L以上时,萃余液则开路回收其中的镍,用轻钙粉中和萃余液至pH4.5以上,过滤除去钙渣,滤液加碳酸钠使其中的镍以碱式碳酸镍的形式沉淀,过滤回收碳酸镍,滤液送废水处理站处理达标后排放。

  加压浸出渣中的钼采用常压碱浸加以回收。常压碱浸液循环使用,直到碱浸液中钼含量达到30g/L以上开路,进行酸沉,过滤出钼酸铵结晶,经洗涤、烘干、焙烧成三氧化钼产品。

  经过上述选矿工艺流程,zui终产品为氧化钼(含Mo〉60%)和碳酸镍(含Ni〉42%),镍、钼综合回收率均达到86%。

  本次评估设计产品方案为氧化钼(含Mo60%)、碳酸镍(含Ni45%)。

  勘查区现勘查阶段为详查,属于待建矿山,根据贵州省矿产资源总体规划(2016-2020年)(贵州省国土资源厅、贵州省发展和改革委员会、2017年11月),规定钼矿、镍矿zui低开采准入规模为30万吨/年。

  因此,确定本次评估矿山生产规模为30.00万吨/年。

  经计算,矿山服务年限为1.72年,故本次评估计算年限为1.72年。

  如报告前文第“15.2.2选矿方案”中所述,产品氧化钼和碳酸镍的选矿回收率均为86.00%。产品方案为氧化钼(含Mo60%)、碳酸镍(含Ni45%)。以正常生产年(2022年)为例,产品年产量计算如下:

  氧化钼年产量=原矿产量×原矿地质品位×(1-贫化率)×选矿回收率÷氧化钼含Mo品位

  碳酸镍年产量=原矿产量×原矿地质品位×(1-贫化率)×选矿回收率÷碳酸镍含Ni品位

  根据《矿业权评估参数确定指导意见》,矿业权评估用的产品价格反映了对未来产品市场价格的判断(预测)结果,应在获得充分的历史价格信息资料基础上,分析价格变动趋势,预测确定与产品方案口径相一致的、评估计算的服务年限内的产品价格;一般采用时间序列分析预测等方法以当地公开市场价格口径,根据评估对象的产品规格类型和质量、销售条件(销售方式和销售费用)等因素综合确定。鉴于本次评估对象服务年限短,矿产品近几年波动较大,本次评估选用评估基准日近三年价格的平均值确定评估用的产品价格。

  (1)氧化钼(含Mo60%)销售价格

  钼是一种难熔金属。它关系到许多高科技领域的进展,也关系到许多经济部门,如钢铁工业、石化工业等部门的可持续发展。近年来钼的应用不断飙升,越来越凸显它是一种重要的不可再生资源。氧化钼是钼zui重要的化合物,在应用上,氧化钼是一种终端产品,又是一种中间产品,氧化钼是环境友好商品,在使用各种氧化钼过程中不用担心它对生态环境产生短期和长远危害。工业氧化钼是氧化钼系列产品应用zui广的商品,传统的工业氧化钼,无论是桶装的、还是罐装的,通常含钼57%。

  我国钼资源居世界第二,钼在我国军事(航天、航空、国防)、能源、化工(主要用作催化剂)、电子、电子计算机、生物医学、农业等领域还有广泛的应用。据统计,2020年我国钼精矿表观消费量为30.96万吨,截至2021年1~5月我国钼精矿表观消费量为11.4万吨。2020年由于受疫情影响不锈钢下游需求偏弱,钼铁价格全年处于偏低位运行。2021年5~6月,美国拜登政府提出新基建计划和欧洲疫情恢复导致不锈钢需求量激增,国内钢厂对钼铁需求出现大幅增长叠加智利疫情导致钼精矿进口减少。6月国内钼精矿价格大幅上涨,较5月上涨18%,较去年同期上涨48%。国际钼价也居高不下,同时4月之后国际钼价受智利供应减少、欧美钼铁需求增多等影响,价格远高于国内原料价格,导致国内出口增多,进而减少了国内供应。进入二季度,进口窗口基本关闭,反而出口机会增多,国内钼企出口单操作较多,钼铁厂现货不足。2021年12月中旬,钼市经历大涨行情,随后进入持稳观望阶段。

  评估人员通过“上海金属网”查询到评估基准日前3个年度氧化钼(Mo51%)的销售价格,按照增值税政策分阶段(2018年5月1日后税率16%,2019年4月1日后税率13%),折合不含税平均销售价格见下表。

  “上海金属网”氧化钼(Mo51%)年均价格

  时间 不含税均价(单位:元/吨度)

  从上表及上图中可知,评估基准日前3个年度氧化钼(Mo51%)不含税平均价格为1627.24元/吨度,氧化钼(Mo51%)2017~2021年的价格走势整体呈上涨的趋势。综合考虑,评估人员认为受全球碳排放政策、国内限产能政策和国际关系动荡等各种看跌、看涨因素复杂影响,本次评估产品销售价格在评估基准日近3年价格平均值的基础上上浮10%更为合理。故本次评估确定产品氧化钼(含Mo60%)的不含税吨度价格为1789.96元/吨度(1627.24×110%),则可计算出产品氧化钼(含Mo60%)的不含税销售价格为107397.60元/吨(60×1789.96)。

  (2)碳酸镍(含Ni45%)销售价格

  碱式碳酸镍是一种重要的化工原料,广泛用于工业催化剂、精密电镀、印刷电路板电镀、通用合金电镀、镍镍合金电铸、陶瓷工业等行业。碱式碳酸镍是制造多种镍盐的原料,并且是一种正在逐步替代传统石油化工催化剂的新兴化工产品。近年来,随着整个社会环保意识的加强,传统的石油化工催化剂******镍因为存在氮氧化物污染,而碱式碳酸镍不存在******根,无氮氧化物污染,是一种新型石油加工用催化剂,它将逐步替代传统的石化催化剂******镍,市场需求量大,因此能否提高产品碱式碳酸镍的产能和品质,成为制约镍系列产品发展的关键因素。

  2021年,受全球货币政策环境整体宽松、菲律宾雨季影响供给等因素推动,LME镍在1—2月延续前一年行情震荡上行至2万美元整数关口,但3月起在青山高冰镍供应进入市场的预期影响下迅速回吐全部涨幅。随后投资者关注焦点转向新能源汽车,叠加不锈钢强劲需求,镍价企稳后重新震荡上行。9月受国内能耗双控政策及美联储缩减购债规模的预期逐步走升影响,风险情绪回落,镍价再度下跌。临近年底,镍价受到供需结构趋紧的带动再次走强。截至10月22日,LME镍三个月标准期限合约较2020年底上涨20.52%,交投中枢明显上移,价格运行区间16000~21000美元/吨。

  评估人员通过“马可波罗”、“顺企网”等网站查询到评估基准日前3个年度碳酸镍(Ni45%)出厂价格约为75~85元/千克(不含税价格)。本次评估综合考虑矿山区位优势条件及碳酸镍未来市场销售行情,本着谨慎性原则,按80.00元/千克确定产品不含税销售价格,评估人员认为该价格可以视为对未来该地区同类型产品碳酸镍市场价格的判断结果。

  假定未来生产期生产的产品全部销售,以正常生产年2022年为例,年销售收入计算过程如下:

  氧化钼年销售收入=氧化钼年产量×氧化钼销售价格

  碳酸镍年销售收入=碳酸镍年产量×碳酸镍销售价格

  折现率采用无风险报酬率加风险报酬率方式,其中包含了社会平均投资收益率。

  根据国土资源部关于实施《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》的公告(2006年第18号)和《矿业权评估参数确定指导意见》(中国矿业权评估师协会,CMVS30800-2008),无风险报酬率选取评估基准日前5年发行的5年期国债(凭证式)利率加权平均值4.10%。

  风险报酬率按指导意见“风险累加法”及“参考表”确定:

  勘查开发阶段:矿山属详查阶段(取值范围1.15~2.00%),取1.80%;

  行业风险:(取值范围1.00~2.00%),取1.90%;

  财务经营风险:(取值范围1.00~1.50%),综合考虑财务风险(外部)和经营风险(内部)因素取1.45%,则风险报酬率为5.15%。

  综上,本次评估折现率取9.25%。

  采矿权权益系数是收入权益法中重要的评估参数,它是对企业销售收入现值进行直接切割的系数。

  根据《矿业权评估参数确定指导意见》,有色金属矿产精矿的权益系数一般在3.00%~4.00%之间。鉴于本项目折现率取值为9.25%,据《矿业权评估参数确定指导意见》,选取不同的折现率时,需利用调整系数对采矿权权益系数取值范围进行调整。调整系数公式如下:

  式中:i—折现率,n—为评估计算年限。

  本项目折现率为9.25%,评估计算年限为1.72年,经计算,调整系数为1.015615745。因此,本项目评估用采矿权权益系数为3.05%~4.06%。

  矿山地质构造条件整体中等、开采方式为地下开采,采用壁式崩落采矿方法、水文工程地质条件及其他开采技术条件整体中等偏复杂、勘查区内钼镍矿石选矿工艺流程不复杂。经评估人员综合考虑其他开采技术条件以及同类矿山经济效益状况,并重点考虑当地矿业权市场发育程度较好、市场需求旺盛及地区未来钼镍矿看涨等影响因素,本次评估采矿权权益系数取3.50%。

  本评估报告所称评估价值是基于所列评估目的、评估基准日及下列基本假设而提出的公允价值意见:

  16.1本次评估以《贵州省红花岗区下庄镍钼多金属矿详查地质报告》(中化地质矿山总局贵州地质勘查院,2008年9月)及《关于〈成都至遵义高速公路贵州境仁怀至遵义段建设项目用地压覆矿产资源评估报告〉批复》(贵州省国土资源厅,黔国土资审批函[2018]1646号)批复的压覆矿产资源量为基础;

  16.2以产销均衡原则及社会平均生产力水平原则确定评估用技术经济参数;

  16.3评估对象设定的生产方式,产品结构保持不变;

  16.4国家产业、金融、财税政策在预测期内无重大变化;

  16.5矿山的采选技术以设定的技术水平为基础;

  16.6市场供需水平基本保持不变。

  本评估公司在充分调查了解和分析评估对象实际状况的基础上,根据科学的评估程序,经认真估算,确定“贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查(保留)探矿权”在本次报告中所述各种条件下和评估基准日(2021年11月30日)时点上的评估价值为21379.44万元,大写人民币贰亿壹仟叁佰柒拾玖万肆仟肆佰元整。

  17.2探矿权被压覆资源价值评估结论

  根据《关于〈成都至遵义高速公路贵州境仁怀至遵义段建设项目用地压覆矿产资源评估报告〉批复》(贵州省国土资源厅,黔国土资审批函[2018]1646号),拟建公路建设项目用地压覆贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查(保留)探矿权范围内矿产资源量2.79万吨,其中钼金属资源量(333)1657吨;镍金属资源量(333)961吨。

  如报告前文第“15.1.3可采储量”中所述,矿山可采储量为47.3730万吨。本次评估对333类资源量可信度系数取0.8,对334?类资源量可信度系数取0.50,采矿回采率为90%,可计算得拟建公路建设项目用地压覆“贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查(保留)探矿权”可采储量为2.0088万吨(2.79×0.8×90%)。

  综上,本次评估确定在评估基准日(2021年11月30日)及相关评估假设前提下,成都至遵义高速公路贵州境仁怀至遵义段建设项目用地压覆“贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿详查(保留)探矿权”范围内钼镍矿资源量评估价值为906.57万元,大写人民币玖佰零陆万伍仟柒佰元整。

  本报告评估基准日为2021年11月30日,按现行法规规定,本评估结论使用的有效期为一年,即本评估结论自评估基准日起一年内有效。

  如果使用本评估结论的时间超过有效期,本评估公司对因应用此评估结论而对有关方面造成的损失不负任何责任。

  根据现行法规规定,本项目评估结论使用的有效期为一年,在此期间如果委托评估的矿业权所依附的矿产资源储量发生明显变化,或者由于矿山扩大生产规模而追加投资随之造成矿业权价值发生明显变化,委托方应商请本评估公司根据原评估方法对评估价值进行相应调整;如果本项目评估所采用的有关价格标准或税费标准发生了不可抗拒的变化,并对矿业权评估价值产生明显影响时,委托方应及时聘请本评估公司重新确定其矿业权价值。

  (1)本次评估结果是在独立、客观、公正的原则下做出的,本公司及参加本次评估的工作人员与矿权人之间无任何利害关系。

  (2)本公司只对该项目评估结论本身是否符合职业规范要求负责,而不对资产业务定价决策及相关补偿/赔偿金额负责。本评估结果是根据委托方确定的本次特定的评估目的而得出的该矿业权价值参考意见,不得用于其他目的。

  (3)评估工作中委托方提供的有关材料,详查地质报告及评审意见书等,资料提供方及其编制单位对其真实性、完整性和合法性负责并承担相关法律责任。

  (4)对存在的可能影响评估结论的瑕疵事项,在评估委托人未做特殊说明而评估人员已履行评估程序仍无法获知的情况下,评估机构和评估人员不承担相关责任。

  (5)评估报告使用人应当正确理解评估结论。评估结论不等同于评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

  (6)报告使用者应根据国家法律法规的有关规定,正确理解并合理使用矿业权评估报告,否则,评估机构和矿业权评估师不承担相应的法律责任。

  本次评估结果是反映评估对象在本次评估目的下根据公开市场原则确定的现行公允价值,没有考虑矿业权出让收益(矿业权人尚未缴纳部分)、探矿权将来可能承担的股权抵押/担保等事宜以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对其评估的影响,也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对探矿权价值的影响。当评估结果用于上述的抵押、担保事宜或评估中遵循的持续经营原则发生变化时,本次评估结果失效。

  根据矿业权人提供《省国土资源厅关于贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿价款有关问题的复函》(黔国土资储资函[2015]191号,2015年6月23日),贵州省遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿探矿权与钼矿、镍矿国家出资勘查形成的矿产地不重叠,申办探矿权转让变更手续时暂不缴纳价款,申请探矿权转采矿权时需缴纳价款。同时评估人员也未收集到矿山价款缴纳凭证等相关资料。本次评估在估算该探矿权价值时,未考虑出让收益影响,提请报告使用者予以关注。

  19.1矿业权评估报告的所有权属于委托方,矿业权评估报告只能由在评估合同中载明的矿业权评估报告使用者使用;

  19.2矿业权评估报告只能服务于矿业权评估报告中载明的评估目的;19.3除法律法规规定以及相关当事方另有约定外,未征得本评估机构同意,矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体;

  19.4正确理解并合理使用评估报告是评估委托人和相关当事方的责任;

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