一文带你了解东南亚投资现状及趋势
全球投资低迷 东盟依然强劲
2022年，受俄乌冲突等影响，全球外国直接投资（FDI）流入量下降12%至1.3万亿美元。同期，东盟FDI流入量逆流而上，增长5.5%达2240亿美元，创历史峰值，巩固了发展中地区zui大FDI目的地的地位。尽管全球经济不确定性、粮食危机、债务压力或将减缓东盟投资增长，但受益于国际供应链重塑、政策环境持续改善、区域一体化持续推进以及投资者信心，东盟未来仍将保持可观的FDI流入。
从东盟十个成员国看，六个国家FDI流入量较2021年增长，依次为新加坡（1412亿美元）、印度尼西亚（220亿美元）、越南（179亿美元）、马来西亚（171亿美元）、柬埔寨（36亿美元）和缅甸（30亿美元）；两个国家较2021年有所下降，分别是泰国（99亿美元）和菲律宾（92亿美元）。马来西亚、新加坡和越南FDI流入量创历史新高；柬埔寨和缅甸跻身zui不发达经济体中排名前五的重要FDI目的地。
从全球占比看，东盟连续两年超越中国成为发展中地区zui大的FDI目的地，并继续成为增长引擎。东盟在全球FDI流入中的份额从2021年的14.4%上升到2022年的17.3%。强劲的流入推动东盟FDI存量达到3.6万亿美元，比2015年（1.8万亿美元）翻了一倍。从投资类型看，跨国公司纷纷在东盟扩张，强化区域价值链和供应链网络。股权投资增长8％达1270亿美元，占东盟2022年FDI的56％；再投资增长5％达860亿美元，占比38％。已公布的绿地投资、国际项目融资和跨境并购项目数量均有所增加。从投资领域看，制造业、金融、批发和零售以及与能源转型（如电动汽车）、数字经济（如数据中心）相关行业的投资强劲。制造业投资达617亿美元，占比从2020年9%到2021年26%，再到2022年28%；电子产品占制造业已公布绿地投资的70%，半导体和电子元器件占27%，电池增长656%达84亿美元占23%。金融和银行业仍是zui大的FDI目的行业，增长3.6%达630亿美元。批发和零售业增长18%达330亿美元，信息和通信业增长67%达100亿美元。与联合国可持续发展目标（SDGs）相关的投资连续两年增长，2022年已公布的绿地投资、国际项目融资FDI达780亿美元，项目数量增长26%达349个。2015-2022年，可再生能源和基础设施投资分别增长52%和19%。
从投资来源看，来自前10大外资来源地的FDI占东盟FDI比重为71%，较2021年提升8%。美国投资居首，增长6%，达370亿美元，主要在银行和金融业以及制造业。东盟内部投资居第二位。中国是东盟第四大外资来源地，投资160亿美元，主要在制造业、电动汽车、数字经济和房地产。中国香港是东盟第五大外资来源地，韩国居第六位。
从内部投资看，东盟成员国内部投资连续三年上涨，2022年达280亿美元，主要流向金融业和制造业，前五大行业占比87%。印度尼西亚、新加坡和越南吸引了东盟内部三分之二的投资，新加坡2022年增长10%。
近年来，东盟成员国陆续出台有利投资的政策措施，包括：投资便利化及配套措施，政策环境逐渐改善；东盟区域层面达成一系列旨在加速电动汽车、数字经济、工业4.0转型等领域投资的声明和协定。这些是东盟投资活力的重要保障。
从对内投资政策看，2013-2022年，东盟成员国共实施了149项影响投资的措施（包括111项有利措施，27项中立措施，11项限制措施），其中90%以上对投资者有利或中性，该比例超过了68%的全球平均水平和86%的亚洲平均水平。2021年受疫情影响，该比例曾降至70%，主要系成员国收紧投资监管，特别是具有战略重要性、公共卫生和国家安全相关领域。
一是投资自由化，超过三分之一的有利措施与开放外资市场准入有关。例如，越南将2020年投资法项下外资市场准入限制清单中的保险对外资全面开放；菲律宾修改负面清单允许外资对可再生能源100%投资，放松中小企业和贸易企业的外国所有权限制，允许外资拥有对电信、航空、航运和铁路等公共服务的所有权。二是投资激励，超过五分之一的有利措施提供了投资激励。例如，柬埔寨制定投资法为包括高科技行业、创新研发、数字基础设施和高附加值制造业在内的19个领域的投资提供激励措施；泰国减少4个主要投资项目的进口关税，并为外国纳税人提供个人所得税豁免。
三是投资便利化，超过五分之一的措施旨在促进或便利投资。例如，柬埔寨修订投资法，简化行政流程，并引入针对外国投资者的“柬埔寨我的第二个家”签证计划；印度尼西亚建立了投资部以促进和便利外资在印尼投资经营，并减少受投资要求约束的行业数量；缅甸为某些FDI项目提供货币转换豁免；泰国规定外国投资高收入者（至少50万美元的政府债券或资产）有资格获得长期居留签证。四是投资限制，这些措施旨在监管和保护战略性行业和国家安全。例如，缅甸成立监管外币交易的委员会；菲律宾为战略性行业创建FDI审查机制，如与军事、网络基础设施和管道运输相关的行业，以及可能危及国家安全或公共安全的活动。从对外缔结投资协定看，截至2023年6月，东盟成员国已缔结342个双边投资协定和83个具有投资条款的协定，占全球国际投资协定（IIAs）的13％。其中，350个协定已生效，75个协定已签署但未生效，52个已终止。
东盟吸引FDI的新兴因素
《2023年东盟投资报告》提出了影响东盟吸引FDI的新兴因素及相关政策建议：（一）国际税收改革。国际税收改革由G20和OECD进行的税基侵蚀与利润转移（BEPS）提出。这些改革，特别是对大型跨国公司实施15％的全球zui低税，将对投资政策、投资促进和特殊经济区的发展带来重要影响。可采取以下行动：评估全球zui低税对东盟对外国投资者吸引力的潜在影响；探索超出税收措施的投资激励措施；审查与税收激励措施相关的FDI促进政策和特殊经济区计划；审查IIA以评估实施全球zui低税带来的争端解决风险。（二）国际供应链重塑。地缘政治局势和新冠疫情引发全球供应链重组，偏爱东盟作为“搬迁”枢纽。这促使投资者不断巩固区域立足并加强供应链建设。可采取以下行动：加速实施《东盟投资便利化框架》（AIFF）；积极参与东盟投资论坛和世界投资论坛等活动；zui大化利用和高质量实施东盟经济共同体和RCEP，助力构建韧性的区域供应链。（三）能源转型。为到2025年在可再生能源领域占23％初级能源供应份额及35%安装容量，东盟每年需投资1800亿美元，但东盟2022年可再生能源国际投资项目估值仅430亿美元。国内外投资者、多边开发银行（MDB）以及其他利益相关者（如商业银行和绿色基金）将在东盟能源转型中发挥重要作用，私营部门在2014-2018年间为东盟可再生能源项目提供了超过40％的资金支持。可采取以下行动：制定着眼整个可再生能源供应链的投资政策、改善投资环境；鼓励对可再生技术进行投资并将其整合到制造业，在解决可再生能源需求的同时吸引设备制造商；鼓励包括国际投资在内的私人参与开发东盟的生态工业公园、生态特殊经济区、环境友好的数据中心，以支持东盟的能源过渡目标；促进区域跨境合作进行可再生电力贸易，增强区域工业互连和一体化。（四）电动汽车。2022年，东盟电动汽车相关FDI流入量飙升570％至180亿美元。投资集中在上游（采矿和冶炼）和中游投资（制造业）。大多数成员国已着手增强其电动汽车基础设施。目前，全球前十大电动汽车制造商都在东盟经营发展，其中9个在该地区积极投资并持续扩张。可采取以下行动：进一步提高电动汽车普及率；促进电动汽车基础设施和下游投资；培养电动汽车支持行业，实现区域内采购和生产网络；吸引电池回收投资，与绿色经济发展和能源过渡目标保持一致。
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